成功案例

2022年11月8日

寵物保健食品市場份額分析報告

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2022年11月8日

寵物保健食品市場份額分析報告

台灣寵物保健食品市場近年來呈現蓬勃發展態勢, 隨著飼主對寵物健康意識提升以及寵物擬人化趨勢加深, 寵物保健食品已成為寵物照護不可或缺的一部分。 本報告全面分析台灣寵物保健食品市場現況、成長趨勢、產品分布和消費者行為模式, 為相關產業提供深入了解。

市場規模與成長趨勢

整體市場規模分析

台灣寵物產業已成為一個價值龐大的市場。根據台灣經濟研究院的推估,全台灣寵物產業的產值已超過500億元,其中食品所占比例達33%,為最大類別[1]。狗貓寵物相關消費在不到10年間從新台幣200億元激增至新台幣600億元,其中寵物食品與營養保健品市場占了超過新台幣200億元[2]。更有商業發展研究院粗估寵物食品占整體寵物市場的50%,約高達300億元[3]。

寵物保健食品市場成長分析

寵物保健食品作為寵物食品市場的一個重要分支,展現出更為強勁的成長態勢:

  • 2018年:市場規模約新台幣15.9億元,產值為5.6億元[4]

  • 2021年:市場規模成長至新台幣30億元,產值超過10億元[5]

  • 2018~2022年期間:年複合成長率(CAGR)超過50%[6]

  • 2024年:根據QSearch分析,寵物保健品市場聲量較四年前成長率達74.1%[7]

這種高速成長反映了飼主對寵物健康關注度的持續提升,也預示著寵物保健食品市場仍有極大的發展潛力。

市場結構與產品分佈

寵物食品類型佔比

寵物食品市場按產品類型可分為多個細分市場。根據Euromonitor市場研究報告,寵物食品中,各類型所占比例為:

  • 乾糧:48%

  • 濕糧:26%

  • 零食類:11%

  • 處方食品:9.1%

  • 液體食品:4%

  • 有機產品:1.8%[8][1]

保健食品形態佔比

在保健食品的形態分布上,目前市場仍以傳統形式為主:

  • 飼料型態:占整體市場規模56%

  • 粉狀產品:33%

  • 膠囊錠劑:6%

  • 液狀類:5%[4][9]

近年來粉狀和凍乾型保健品因易於混入食物、提升吸收率及良好口感,在市場上獲得最高聲量,顯示消費者偏好逐漸轉向更便利和適口性佳的產品形式[7]。

消費者需求與產品偏好

犬貓保健需求差異分析

透過市場調查發現,不同寵物種類的保健需求呈現明顯差異:

狗狗的暢銷保健食品前五名:

  1. 骨骼關節保健 (81%)

  2. 皮毛保健 (65%)

  3. 腸胃道保健 (60%)

  4. 牙齒保健 (55%)

  5. 體重控制 (40%)[8][1]

貓咪的暢銷保健食品前五名:

  1. 腎臟保健 (46%)

  2. 腸胃道保健 (46%)

  3. 生殖系統保健 (39%)

  4. 情緒保健 (33%)

  5. 皮毛保健 (31%)[8][1]

這種差異反映了犬貓在生理結構與常見健康問題上的不同,也為保健食品製造商提供了產品開發的精確方向。

特殊保健需求增長

2024年的市場調查顯示,術後保健品聲量較前年增長30.5%,隨著寵物高齡化趨勢加劇,白內障等老齡問題成為常見健康困擾,魚油和葉黃素因此成為日常保健的首選[7]。此外,皮膚毛髮健康也受到飼主高度關注,成為討論度最高的保健領域[7]。


市場趨勢與未來發展

產品趨勢

台灣寵物保健食品市場呈現以下發展趨勢:

  1. 精緻化與高端化:從基礎營養補充到功能性、專業醫療輔助品的升級[6][9]

  2. 天然素材與有機訴求:強調新鮮天然、少加工和營養均衡,例如鮮食料理、寵物食補藥膳、原型食物等[1]

  3. 產品多元化:保健品從傳統的維生素補充劑,擴展到各類功能性產品:

    • 免疫與抗氧化產品 (維生素C、E、蝦紅素、益生菌)

    • 關節與骨骼保健品 (葡萄糖胺、軟骨素、Omega-3)

    • 消化與腸道健康產品 (益生菌、酵素、低過敏配方)

    • 皮膚與毛髮護理產品 (Omega-6、魚油、膠原蛋白)

    • 心理健康與抗壓產品 (CBD、L-茶氨酸、洋甘菊)[10][11]

市場預測

展望2025年,寵物保健市場將持續維持高速增長。全球寵物保健品產業年增長率預計可達8-10%,其中亞太地區市場需求最為旺盛[10][11]。台灣作為亞太地區重要市場之一,有望保持高於全球平均的增長率。


市場競爭格局與品牌分析

業者數量激增

財政部統計數據顯示,台灣寵物食品業者登記數量呈現爆發性增長,自2018年的642家成長至2022年的3,286家,累計成長逾4倍[2],顯示市場競爭日趨激烈。

代表性品牌案例

在競爭激烈的市場中,一些品牌已展現出強大的市場競爭力:

  • 汪喵星球:以無膠主食罐頭獲得市場歡迎,在2023年第1季的貓糧銷售品牌排行中已躋身第四,成為前五名中唯一的國產品牌[2]

  • 大成集團旗下的GOMO:利用集團資源優勢,進行嚴格品檢和研發,提供消費者更多安心選擇[2]

  • 唯寵:主打客製化糧食,透過登錄寵物資料,為每隻寵物調製專屬的食物配方,展現出產品個性化趨勢[2]

  • 國外品牌:雀巢公司旗下的寵物部門Purina PetCare已成為該公司的成長引擎,2021年營收達156億美元,營收上升幅度達14.4%,彰顯全球寵物保健市場的增長潛力[2]


市場監管與政策影響

現行監管機制

台灣寵物食品目前採主動上網申報的方式來納管,由地方政府不定期抽查。每年政府僅隨機抽驗約100件寵物食品,稽查力度有限[3]。

政策動向

為加強市場監管,農業部近期採取了一系列措施:

  1. 2023年12月15日發布「寵物食品標示宣傳廣告涉及不實誇張或易生誤解認定原則」,並自2024年7月1日生效,以規範市場宣傳行為[3]

  2. 正在修正《動物保護法》,擴大從「寵物食品業者」到「寵物食品業」的管理範疇,有利於未來針對寵物食品業進行「分類分級」管理[3]

  3. 農業部自2018年開始推動「伴侶動物保健食品及飼料添加物之研發與認證推動策略規劃計畫」,帶動產學研合作開發具安全性、有效性之國產伴侶動物保健產品[6]


結論與展望

台灣寵物保健食品市場已進入高速發展期,在消費者健康意識提升、寵物擬人化趨勢加深及產品多元化發展的共同驅動下,預計未來幾年仍將保持強勁增長。

未來市場發展將朝向以下方向:

  1. 個性化保健方案:根據寵物品種、年齡、體重等特性,提供客製化營養解決方案

  2. 科技整合:結合寵物可穿戴設備,提供更精準的營養與健康數據

  3. 永續與環保訴求:使用有機、可持續來源的原料,符合環保趨勢

  4. 法規完善:隨著政府對寵物食品安全管理的加強,市場將進一步規範化,有利於提升國內產業國際競爭力

成功的寵物保健品牌需具備專業研發能力、清晰品牌定位、創新行銷策略以及穩定供應鏈,方能在競爭激烈的市場中脫穎而出[10][11],同時為台灣寵物保健食品市場的健康發展貢獻力量。


參考資料來源: 

  1. https://www.ieatpe.org.tw/magazine/ebook389/coverstory-2.html      

  2. https://www.foodnext.net/issue/paper/5975940131    

  3. https://findit.org.tw/upload/research/research_20190719026.pdf  

  4. https://www.vetnostrum.com/uploads/images/20230919法人說明會.pdf 

  5. https://vos.tier.org.tw/ArticleMore.aspx?DGUID=390c8a34-e293-4056-8aa2-b54c5315fdd7   

  6. https://blog.qsearch.cc/2024/11/2024-pet-supplement/    

  7. https://blog.udn.com/chanrs/180453358   

  8. https://www.bioeconomy.tw/wp-content/uploads/2023/01/02我國伴侶動物保健產業發展現況與趨勢.pdf  

  9. https://www.web66.com.tw/CW1321/-S1321649.html   

  10. https://sanhaopets.tw66.com.tw/web/SEC?postId=1321649   

市場規模與成長趨勢

整體市場規模分析

台灣寵物產業已成為一個價值龐大的市場。根據台灣經濟研究院的推估,全台灣寵物產業的產值已超過500億元,其中食品所占比例達33%,為最大類別[1]。狗貓寵物相關消費在不到10年間從新台幣200億元激增至新台幣600億元,其中寵物食品與營養保健品市場占了超過新台幣200億元[2]。更有商業發展研究院粗估寵物食品占整體寵物市場的50%,約高達300億元[3]。

寵物保健食品市場成長分析

寵物保健食品作為寵物食品市場的一個重要分支,展現出更為強勁的成長態勢:

  • 2018年:市場規模約新台幣15.9億元,產值為5.6億元[4]

  • 2021年:市場規模成長至新台幣30億元,產值超過10億元[5]

  • 2018~2022年期間:年複合成長率(CAGR)超過50%[6]

  • 2024年:根據QSearch分析,寵物保健品市場聲量較四年前成長率達74.1%[7]

這種高速成長反映了飼主對寵物健康關注度的持續提升,也預示著寵物保健食品市場仍有極大的發展潛力。

市場結構與產品分佈

寵物食品類型佔比

寵物食品市場按產品類型可分為多個細分市場。根據Euromonitor市場研究報告,寵物食品中,各類型所占比例為:

  • 乾糧:48%

  • 濕糧:26%

  • 零食類:11%

  • 處方食品:9.1%

  • 液體食品:4%

  • 有機產品:1.8%[8][1]

保健食品形態佔比

在保健食品的形態分布上,目前市場仍以傳統形式為主:

  • 飼料型態:占整體市場規模56%

  • 粉狀產品:33%

  • 膠囊錠劑:6%

  • 液狀類:5%[4][9]

近年來粉狀和凍乾型保健品因易於混入食物、提升吸收率及良好口感,在市場上獲得最高聲量,顯示消費者偏好逐漸轉向更便利和適口性佳的產品形式[7]。

消費者需求與產品偏好

犬貓保健需求差異分析

透過市場調查發現,不同寵物種類的保健需求呈現明顯差異:

狗狗的暢銷保健食品前五名:

  1. 骨骼關節保健 (81%)

  2. 皮毛保健 (65%)

  3. 腸胃道保健 (60%)

  4. 牙齒保健 (55%)

  5. 體重控制 (40%)[8][1]

貓咪的暢銷保健食品前五名:

  1. 腎臟保健 (46%)

  2. 腸胃道保健 (46%)

  3. 生殖系統保健 (39%)

  4. 情緒保健 (33%)

  5. 皮毛保健 (31%)[8][1]

這種差異反映了犬貓在生理結構與常見健康問題上的不同,也為保健食品製造商提供了產品開發的精確方向。

特殊保健需求增長

2024年的市場調查顯示,術後保健品聲量較前年增長30.5%,隨著寵物高齡化趨勢加劇,白內障等老齡問題成為常見健康困擾,魚油和葉黃素因此成為日常保健的首選[7]。此外,皮膚毛髮健康也受到飼主高度關注,成為討論度最高的保健領域[7]。


市場趨勢與未來發展

產品趨勢

台灣寵物保健食品市場呈現以下發展趨勢:

  1. 精緻化與高端化:從基礎營養補充到功能性、專業醫療輔助品的升級[6][9]

  2. 天然素材與有機訴求:強調新鮮天然、少加工和營養均衡,例如鮮食料理、寵物食補藥膳、原型食物等[1]

  3. 產品多元化:保健品從傳統的維生素補充劑,擴展到各類功能性產品:

    • 免疫與抗氧化產品 (維生素C、E、蝦紅素、益生菌)

    • 關節與骨骼保健品 (葡萄糖胺、軟骨素、Omega-3)

    • 消化與腸道健康產品 (益生菌、酵素、低過敏配方)

    • 皮膚與毛髮護理產品 (Omega-6、魚油、膠原蛋白)

    • 心理健康與抗壓產品 (CBD、L-茶氨酸、洋甘菊)[10][11]

市場預測

展望2025年,寵物保健市場將持續維持高速增長。全球寵物保健品產業年增長率預計可達8-10%,其中亞太地區市場需求最為旺盛[10][11]。台灣作為亞太地區重要市場之一,有望保持高於全球平均的增長率。


市場競爭格局與品牌分析

業者數量激增

財政部統計數據顯示,台灣寵物食品業者登記數量呈現爆發性增長,自2018年的642家成長至2022年的3,286家,累計成長逾4倍[2],顯示市場競爭日趨激烈。

代表性品牌案例

在競爭激烈的市場中,一些品牌已展現出強大的市場競爭力:

  • 汪喵星球:以無膠主食罐頭獲得市場歡迎,在2023年第1季的貓糧銷售品牌排行中已躋身第四,成為前五名中唯一的國產品牌[2]

  • 大成集團旗下的GOMO:利用集團資源優勢,進行嚴格品檢和研發,提供消費者更多安心選擇[2]

  • 唯寵:主打客製化糧食,透過登錄寵物資料,為每隻寵物調製專屬的食物配方,展現出產品個性化趨勢[2]

  • 國外品牌:雀巢公司旗下的寵物部門Purina PetCare已成為該公司的成長引擎,2021年營收達156億美元,營收上升幅度達14.4%,彰顯全球寵物保健市場的增長潛力[2]


市場監管與政策影響

現行監管機制

台灣寵物食品目前採主動上網申報的方式來納管,由地方政府不定期抽查。每年政府僅隨機抽驗約100件寵物食品,稽查力度有限[3]。

政策動向

為加強市場監管,農業部近期採取了一系列措施:

  1. 2023年12月15日發布「寵物食品標示宣傳廣告涉及不實誇張或易生誤解認定原則」,並自2024年7月1日生效,以規範市場宣傳行為[3]

  2. 正在修正《動物保護法》,擴大從「寵物食品業者」到「寵物食品業」的管理範疇,有利於未來針對寵物食品業進行「分類分級」管理[3]

  3. 農業部自2018年開始推動「伴侶動物保健食品及飼料添加物之研發與認證推動策略規劃計畫」,帶動產學研合作開發具安全性、有效性之國產伴侶動物保健產品[6]


結論與展望

台灣寵物保健食品市場已進入高速發展期,在消費者健康意識提升、寵物擬人化趨勢加深及產品多元化發展的共同驅動下,預計未來幾年仍將保持強勁增長。

未來市場發展將朝向以下方向:

  1. 個性化保健方案:根據寵物品種、年齡、體重等特性,提供客製化營養解決方案

  2. 科技整合:結合寵物可穿戴設備,提供更精準的營養與健康數據

  3. 永續與環保訴求:使用有機、可持續來源的原料,符合環保趨勢

  4. 法規完善:隨著政府對寵物食品安全管理的加強,市場將進一步規範化,有利於提升國內產業國際競爭力

成功的寵物保健品牌需具備專業研發能力、清晰品牌定位、創新行銷策略以及穩定供應鏈,方能在競爭激烈的市場中脫穎而出[10][11],同時為台灣寵物保健食品市場的健康發展貢獻力量。


參考資料來源: 

  1. https://www.ieatpe.org.tw/magazine/ebook389/coverstory-2.html      

  2. https://www.foodnext.net/issue/paper/5975940131    

  3. https://findit.org.tw/upload/research/research_20190719026.pdf  

  4. https://www.vetnostrum.com/uploads/images/20230919法人說明會.pdf 

  5. https://vos.tier.org.tw/ArticleMore.aspx?DGUID=390c8a34-e293-4056-8aa2-b54c5315fdd7   

  6. https://blog.qsearch.cc/2024/11/2024-pet-supplement/    

  7. https://blog.udn.com/chanrs/180453358   

  8. https://www.bioeconomy.tw/wp-content/uploads/2023/01/02我國伴侶動物保健產業發展現況與趨勢.pdf  

  9. https://www.web66.com.tw/CW1321/-S1321649.html   

  10. https://sanhaopets.tw66.com.tw/web/SEC?postId=1321649   

台灣寵物保健食品市場近年來呈現蓬勃發展態勢, 隨著飼主對寵物健康意識提升以及寵物擬人化趨勢加深, 寵物保健食品已成為寵物照護不可或缺的一部分。 本報告全面分析台灣寵物保健食品市場現況、成長趨勢、產品分布和消費者行為模式, 為相關產業提供深入了解。

市場規模與成長趨勢

整體市場規模分析

台灣寵物產業已成為一個價值龐大的市場。根據台灣經濟研究院的推估,全台灣寵物產業的產值已超過500億元,其中食品所占比例達33%,為最大類別[1]。狗貓寵物相關消費在不到10年間從新台幣200億元激增至新台幣600億元,其中寵物食品與營養保健品市場占了超過新台幣200億元[2]。更有商業發展研究院粗估寵物食品占整體寵物市場的50%,約高達300億元[3]。

寵物保健食品市場成長分析

寵物保健食品作為寵物食品市場的一個重要分支,展現出更為強勁的成長態勢:

  • 2018年:市場規模約新台幣15.9億元,產值為5.6億元[4]

  • 2021年:市場規模成長至新台幣30億元,產值超過10億元[5]

  • 2018~2022年期間:年複合成長率(CAGR)超過50%[6]

  • 2024年:根據QSearch分析,寵物保健品市場聲量較四年前成長率達74.1%[7]

這種高速成長反映了飼主對寵物健康關注度的持續提升,也預示著寵物保健食品市場仍有極大的發展潛力。

市場結構與產品分佈

寵物食品類型佔比

寵物食品市場按產品類型可分為多個細分市場。根據Euromonitor市場研究報告,寵物食品中,各類型所占比例為:

  • 乾糧:48%

  • 濕糧:26%

  • 零食類:11%

  • 處方食品:9.1%

  • 液體食品:4%

  • 有機產品:1.8%[8][1]

保健食品形態佔比

在保健食品的形態分布上,目前市場仍以傳統形式為主:

  • 飼料型態:占整體市場規模56%

  • 粉狀產品:33%

  • 膠囊錠劑:6%

  • 液狀類:5%[4][9]

近年來粉狀和凍乾型保健品因易於混入食物、提升吸收率及良好口感,在市場上獲得最高聲量,顯示消費者偏好逐漸轉向更便利和適口性佳的產品形式[7]。

消費者需求與產品偏好

犬貓保健需求差異分析

透過市場調查發現,不同寵物種類的保健需求呈現明顯差異:

狗狗的暢銷保健食品前五名:

  1. 骨骼關節保健 (81%)

  2. 皮毛保健 (65%)

  3. 腸胃道保健 (60%)

  4. 牙齒保健 (55%)

  5. 體重控制 (40%)[8][1]

貓咪的暢銷保健食品前五名:

  1. 腎臟保健 (46%)

  2. 腸胃道保健 (46%)

  3. 生殖系統保健 (39%)

  4. 情緒保健 (33%)

  5. 皮毛保健 (31%)[8][1]

這種差異反映了犬貓在生理結構與常見健康問題上的不同,也為保健食品製造商提供了產品開發的精確方向。

特殊保健需求增長

2024年的市場調查顯示,術後保健品聲量較前年增長30.5%,隨著寵物高齡化趨勢加劇,白內障等老齡問題成為常見健康困擾,魚油和葉黃素因此成為日常保健的首選[7]。此外,皮膚毛髮健康也受到飼主高度關注,成為討論度最高的保健領域[7]。


市場趨勢與未來發展

產品趨勢

台灣寵物保健食品市場呈現以下發展趨勢:

  1. 精緻化與高端化:從基礎營養補充到功能性、專業醫療輔助品的升級[6][9]

  2. 天然素材與有機訴求:強調新鮮天然、少加工和營養均衡,例如鮮食料理、寵物食補藥膳、原型食物等[1]

  3. 產品多元化:保健品從傳統的維生素補充劑,擴展到各類功能性產品:

    • 免疫與抗氧化產品 (維生素C、E、蝦紅素、益生菌)

    • 關節與骨骼保健品 (葡萄糖胺、軟骨素、Omega-3)

    • 消化與腸道健康產品 (益生菌、酵素、低過敏配方)

    • 皮膚與毛髮護理產品 (Omega-6、魚油、膠原蛋白)

    • 心理健康與抗壓產品 (CBD、L-茶氨酸、洋甘菊)[10][11]

市場預測

展望2025年,寵物保健市場將持續維持高速增長。全球寵物保健品產業年增長率預計可達8-10%,其中亞太地區市場需求最為旺盛[10][11]。台灣作為亞太地區重要市場之一,有望保持高於全球平均的增長率。


市場競爭格局與品牌分析

業者數量激增

財政部統計數據顯示,台灣寵物食品業者登記數量呈現爆發性增長,自2018年的642家成長至2022年的3,286家,累計成長逾4倍[2],顯示市場競爭日趨激烈。

代表性品牌案例

在競爭激烈的市場中,一些品牌已展現出強大的市場競爭力:

  • 汪喵星球:以無膠主食罐頭獲得市場歡迎,在2023年第1季的貓糧銷售品牌排行中已躋身第四,成為前五名中唯一的國產品牌[2]

  • 大成集團旗下的GOMO:利用集團資源優勢,進行嚴格品檢和研發,提供消費者更多安心選擇[2]

  • 唯寵:主打客製化糧食,透過登錄寵物資料,為每隻寵物調製專屬的食物配方,展現出產品個性化趨勢[2]

  • 國外品牌:雀巢公司旗下的寵物部門Purina PetCare已成為該公司的成長引擎,2021年營收達156億美元,營收上升幅度達14.4%,彰顯全球寵物保健市場的增長潛力[2]


市場監管與政策影響

現行監管機制

台灣寵物食品目前採主動上網申報的方式來納管,由地方政府不定期抽查。每年政府僅隨機抽驗約100件寵物食品,稽查力度有限[3]。

政策動向

為加強市場監管,農業部近期採取了一系列措施:

  1. 2023年12月15日發布「寵物食品標示宣傳廣告涉及不實誇張或易生誤解認定原則」,並自2024年7月1日生效,以規範市場宣傳行為[3]

  2. 正在修正《動物保護法》,擴大從「寵物食品業者」到「寵物食品業」的管理範疇,有利於未來針對寵物食品業進行「分類分級」管理[3]

  3. 農業部自2018年開始推動「伴侶動物保健食品及飼料添加物之研發與認證推動策略規劃計畫」,帶動產學研合作開發具安全性、有效性之國產伴侶動物保健產品[6]


結論與展望

台灣寵物保健食品市場已進入高速發展期,在消費者健康意識提升、寵物擬人化趨勢加深及產品多元化發展的共同驅動下,預計未來幾年仍將保持強勁增長。

未來市場發展將朝向以下方向:

  1. 個性化保健方案:根據寵物品種、年齡、體重等特性,提供客製化營養解決方案

  2. 科技整合:結合寵物可穿戴設備,提供更精準的營養與健康數據

  3. 永續與環保訴求:使用有機、可持續來源的原料,符合環保趨勢

  4. 法規完善:隨著政府對寵物食品安全管理的加強,市場將進一步規範化,有利於提升國內產業國際競爭力

成功的寵物保健品牌需具備專業研發能力、清晰品牌定位、創新行銷策略以及穩定供應鏈,方能在競爭激烈的市場中脫穎而出[10][11],同時為台灣寵物保健食品市場的健康發展貢獻力量。


參考資料來源: 

  1. https://www.ieatpe.org.tw/magazine/ebook389/coverstory-2.html      

  2. https://www.foodnext.net/issue/paper/5975940131    

  3. https://findit.org.tw/upload/research/research_20190719026.pdf  

  4. https://www.vetnostrum.com/uploads/images/20230919法人說明會.pdf 

  5. https://vos.tier.org.tw/ArticleMore.aspx?DGUID=390c8a34-e293-4056-8aa2-b54c5315fdd7   

  6. https://blog.qsearch.cc/2024/11/2024-pet-supplement/    

  7. https://blog.udn.com/chanrs/180453358   

  8. https://www.bioeconomy.tw/wp-content/uploads/2023/01/02我國伴侶動物保健產業發展現況與趨勢.pdf  

  9. https://www.web66.com.tw/CW1321/-S1321649.html   

  10. https://sanhaopets.tw66.com.tw/web/SEC?postId=1321649